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【编者按】春节已至，又到一年盘点时。过去的一年是“十一五”最后一年，期间所展现的希望和困难，将在接下来一个五年中得以承继。诚如胡 锦 涛主席所言，“中国在发展进程中遇到的矛盾和问题无论规模还是复杂性都世所罕见”。“十二五”期间，如何通过改革，消除实现经济发展方式转变的体制性障碍，是我们需要关注的重点。
为此，本刊约请正略钧策管理顾问公司研究团队（创始人、董事长赵民，CEO丛寰宦，合伙人杨力、陈睿、解永军、薛迥文、包仲南、胡耀坤、李哲、朱振锴、陈庚，顾问袁伟达、樊捷、张召军，行业研究院、市场部及市场研究咨询中心），对宏观经济以及钢铁、工程机械、汽车、商业地产、文化传媒、消费品、医药等7个行业进行一年盘点与趋势分析，以期为读者提供一个特殊视角，来观察这个五年规划的交界年份。
【年度盘点·医药业】医药业拐点显现大蛋糕在基层
正略钧策管理咨询 合伙人 陈睿、陈庚 顾问 范旭昂
让社会资本经营公立医院会是主流方向吗？
2010年，医药流通领域的整合趋势已十分明显，未来只会留下两到三家全国性的医药流通企业，形成寡头竞争
2009年4月6日，“新医改”正式拉开序幕，其关键词是“加大投入”和“加强监管”。围绕这两大关键词，2010年，国家相继出台了一系列医改政策，由此，中国医药行业整合升级的步伐不断加快，表现出新的发展动向。
行业拐点逐渐显现
目前，全国5000多家医药生产企业中，约90%为小型企业。在药品流通业中，我国现有医药批发企业1.2万余家，年销售额超5000万元的只有500余家。全国性的流通企业不多，地方性的流通企业，包括上海医药、广州医药、南京医药等，也仅是在所在区域有一定的影响力，尚没有形成全国性的销售网络。
我国前三强的医药流通企业占医药市场销售总额的23%，而在发达国家的成熟市场上，医药行业的集中度都相当高，如美国医药流通企业前三强的市场份额为95%，日本前三强的份额则是75%。
图 1 全球主要区域医药商业集中度比较
数据来源：南方医药经济研究所
在政策和需求的双重推动下，中国医药企业正面临着做大做强的历史机遇。2010年面世的《2010-2015全国医药流通行业发展规划》（草案）鼓励药品流通企业间的兼并和重组，培育“航母级医药企业”。10月，三部委发布了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，试图促进品牌、技术、渠道等资源向优势企业集中。
在政策的引导下，中国医药行业将迎来拐点。
拐点的表现在不同的细分领域出现的时间不一样。2010年，医药流通领域的整合趋势已十分明显，未来只会留下两到三家全国性的医药流通企业，形成寡头竞争。待医药流通领域整合完毕后，将对上游医药生产企业产生影响，迫使医药生产企业进行整合。
我国的医药行业基本上是由国家控制，绝大部分医药企业都是国有控股或国有独资。
2010年12月，国家公布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，鼓励社会力量创办非营利性医院，政府可采取购买服务的方式由非公立医院承担公共卫生服务。
但让社会资本经营公立医院不是行业未来发展的方向。引入资本也好，把经营管理权交给民营外资也好，核心不是要发挥市场化的作用，而是要提高医药企业内部的运营效率。医药行业和其他完全市场化行业不同，如果监管措施没有到位，一旦引入各种社会资本，在效益最大化、股东权益最大化的驱使下，将会出现行业腐%败现象。未来，国家对医药行业的管制不会放松，只会加强。
大蛋糕在基层
自2010年起，我国城镇居民医疗保险参保人的补贴从40元/人/年提高到120元/人/年，农村新农合参保人的补贴从80元/人/年提高到120元/人/年。截至2010年 9月，已有8.32亿农民参加新型农村合作医疗制度，覆盖率高达95.9%以上；人均筹资标准达154元，住院病人政策内报销比例达到60%。未来三年，落后地区还将再兴建5000个乡村卫生站、2000个县级医院和2400个城市社区诊所，城乡居民的基本医疗需求将得到更大满足。
新医改后，新农合的发展将会推动基层用药和品牌普药消费的提升，改变医疗机构用药市场的发展方向。
一是药品消费渠道的变化：随着医保覆盖面的扩大，居民的门诊就诊率和住院率持续提升，在一定程度上挤压零售药店的空间；医保覆盖面进一步扩大，基层医疗机构增长最多，特别是农村第三终端。二是药品消费品种变化：进入基本用药目录的品牌普药将获得快速增长；高端专科用药受益于大病统筹及商业保险带来的机会，也将迎来较快发展。对于医药流通企业而言，如果能将其流通网络拓展到农村、乡镇卫生院、门诊、社区医院等，提升其分销铺货能力，将能获得巨大的收益。
